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综合(he)以上(shang)，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的(de)哑铃结构(gou)。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有(you)强(qiang)话语(yu)权(quan)，这利于小微盘的(de)配置。

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1、三季度(du)前半段美国经济(ji)或保(bao)持一定(ding)韧性，可能对(dui)风(feng)险(xian)偏(pian)好有一定支撑，但关税(shui)不确(que)定性(xing)和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季度(du)美国经济压力加(jia)大(da)，若美联储(chu)降息预期兑现，则可(ke)能(neng)在流动性层面存在对 风险资(zi)产估值的支(zhi)撑(cheng)。一(yi)方(fang)面，我们(men)预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下(xia)行压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储(chu)降息预期(qi)。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较(jiao)**动(dong)，风险 偏好或先稳后(hou)降。

2、从个股来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前(qian)5大个股依次(ci)为汇川(chuan)技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和(he)藏格矿业(ye)（64家）。