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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹(chou)码、估值、换(huan)手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设(she)备、保险、电(dian)力、燃气(qi)等行业。

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相比2014年底和2019年初🍊🍉🥿👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🧄💖，但如果美联储在7月意外降息🍌，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭🩰💛🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌🍊💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑💋🥭🍋。近期🍊💖，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕。三季度A股科技企业IPO重启🤬💖👛👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥥😈👘🍎，一并超越创业板指（5.69%）😠。

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“多晶硅方面👠🍌，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格👚。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍏👜👞💗，以及原油🍎💯🥔🤬、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👞💯🍒。

2、另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路👘🍈😡、公路🤬👄🍌🥾、高速公路、航空等等一样🎒💗💛。（2010-10-22）