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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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