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在全球布(bu)局上，淡明资本的选择极具象征性：全球仅设两个(ge)办(ban)公室，上海与新加坡总部并列。不足20人的精干团(tuan)队中，多数成员拥有淡马锡职业履历，形成“轻量级团队、重型资本”的配置。

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由于每年例如业绩预告、两会💓🍏、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👛💛🎒，每个月的行业有一定的季节性👠，也可以作为行业选择的参考🍅💞。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🌽🍉🍒💕👚、农林牧渔🍓🩰💝、基础化工😠🩲、美容护理💌、社会服务、有色、钢铁等。

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那么此时，市场选择的共性特征👗👚😈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💗🥾🍆，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💞🍉🥝👅💞。因此🍍🍌，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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交银国际发布研报称💘🥭🍋，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会🤬，正式发表小米YU7😠🩱、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品🧄。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）🤍。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥻🍓💘💯，品牌提升空间大🍑，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🧄🥻💋🥾，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩱🥭💟，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的(de)位置，但(dan)市(shi)场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。