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江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，锦盛新材遭证监会立案，投资者或可索赔。暂定：于2025年6月27日之前买(mai)入锦盛新材，且在2025年6月(yue)28日之后卖出或持有锦盛新材的亏损投资者符合索赔条件。（锦(jin)盛新材**入口）

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅🥔；在进一步稳增长政策增量释放前🥭👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👙🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊💛😈💘💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗，有望使市场震荡中枢整体上移🩱👙😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡👜💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🍎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反(fan)复

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧅👗🥕，依然呈现**开支托底经济🍊、消费出口相对强🤍💔👝、新经济领域热点频出🍓💯，地产国内投资相对较弱的状态💞😡。5月总需求增速进一步反弹🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👝💯💔，6月开始🥾🍏👢，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。