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唐(tang)晨：港股(gu)的生态发生了很(hen)大变(bian)化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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下半年美国经济增长(zhang)可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性(xing)对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄🍊🧄，融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕🤬，7月资金面有望维持宽松👚🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💝💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕👡👢🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🍌，融资资金净流入规模扩大😻🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡🍈🌽。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗🩲🩲🥑🍈，结构上融资资金有望延续净流入🧄。

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