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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💔💝🍅👝👛，大盘风格略占优💓🥭🍄😈。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💔🥭💌，但跑赢万得全A的概率仅20%💟😡🍑。

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2、政(zheng)筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)(dian)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性約(yuē)(yue)1萬(wàn)億(yì)元，此次(ci)降準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加(jia)權(quán)平均存(cun)欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政(zheng)筴(ce)利率屬性完全淡(dan)齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位(wei)更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一(yi)衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機(ji)降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)(dui)落地時(shí)點的(de)關(guān)註；二季(ji)度例會則(zé)(ze)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市(shi)場運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨(huo)幣政(zheng)筴支持性立(li)場不變(biàn)的基調(diao)下，更加(jia)強(qiáng)調靈活調整。

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今年以来🤬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥑👢🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍊，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👜🤍🧡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥭😈，当时空间最大🍓👗🍊🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍉🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿👛，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍓👄👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在👝💌🤬💖👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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2、脑机接口，是一项通过采集和(he)分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的(de)技术。该技术(shu)在(zai)医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在(zai)全国率先开展脑(nao)机接口关键技术的系统性布局，打(da)通优质科研资(zi)源、临床机构等上下游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态。