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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)(lun)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比(bi)突齣(chū)的(de)低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)(ling)活擇(zé)機應(yīng)對。

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近期A股科技板块强势反弹🥥🥑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍍，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥝👢，带动通胀预期下降，流动性环境改善💖，全球权益资产价格上涨🥑🍍；另一方面😻💌🥿，特朗普近期在外交政策上的表态🥭🥿👗👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍆👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤬🩱💯，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧄🥥🧡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏👠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💝，汇率成为了决定大势的主变量🍊💋🩰🍈😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍇👛🩳🍒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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本周公募调研选股策略和(he)私募调(diao)研跟踪策略获(huo)取正超额收益(yi)。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对(dui)中证800获得(de)超(chao)额收益(yi)0.79%。

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1、本(ben)周市场各指数全面上(shang)涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨6.84%。

2、展望7月增量资(zi)金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资(zi)金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。