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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新(xin)经济和科技板块在行(xing)情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证(zheng)期的(de)回调压力。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👘👛💔🍒👅。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍇🍄👝，短期转口压力上升🥻👚👄🤍。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥦。与此同时🍆🥭，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍇💗💕🥬🍓，而非市场预期的突破和主升。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、从结果(guo)来看，2025年前五(wu)个月非银流动性（非(fei)银机构存款）增(zeng)长规模接(jie)近2014年~2015年(nian)。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和(he)2015年的最高值。与之对比，2024年同(tong)期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银(yin)机构存款增长(zhang)规模持平于单位存款（非金融企业(ye)和事业单位）对比，本轮非(fei)银机构存款的增长规模甚至(zhi)高于企业，钱更多的流(liu)向(xiang)非(fei)银金(jin)融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。