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在经济从高速增长转向高质量发展🥾👡、构建新发展格局的新时期💝🤬🥒，叠加全球产业链重构🍒、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退(tui)让求安(an)全则安全亡；以斗争(zheng)谋发展则发展兴，以软弱退让谋发(fa)展则发展衰(shuai)。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的(de)斗争，从来都是(shi)奔着矛盾问题、风险挑战去(qu)的。”

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1、腾(teng)景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公(gong)司专注于底层光学技术的开发及(ji)应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面(mian)均有布局。公司与(yu)部分AR眼镜(jing)整机厂商建(jian)立了合(he)作关系，已有几(ji)何光波(bo)导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米(mi)压印(yin)衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品(pin)进入小批(pi)量生产阶(jie)段。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说💓🌽，第一，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠💞🍍💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🥭🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡👢💔🤬🥑。行业选择层面，展望7月份🍒🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥾👘🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗💖🥕、盈利能力👠💞、筹码分布👚🍇🍉🍒、估值、交易🩰👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗💓🍍👞、医药生物（化学制药）、国防军工🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡🩱🍋🥻、计算机等。赛道选择层面💝🍎👠🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞🥾、国防军工😠🤍😠🧄🍋、创新药。