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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)(rong)資資金淨流(liu)入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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目前，中国的金融数据持续回暖🤬🍓👡🍓🍄，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍍。其中💌，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍌🍊💌。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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6月27日🍊，央行召开第二季度例会💋🩱。从会议表述来看🥾🥿👛🧅，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👠👛🍇👘，“物价持续低位运行”等💖。2）对货币政策定调中💌💕🥝，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥒，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍒😡👄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍑🥒🩰💞，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👢🥿，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💞💟。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👅🥑；偏股基金（股票👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥾🥬🥝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧄💔👙，指数站上关键扭亏阻力位💘💟🍌🍋，扭亏赎回压力缓解👅🥬，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👝👙，这种情况发生的概率越来越高🍊，一旦发生💓💔💞🌽🩳，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔💔👙，指数有望持续上行👅🥾💛，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、国星光(guang)电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器(qi)件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连(lian)接(jie)功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。