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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市(shi)+低(di)利率时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交(jiao)易所排(pai)隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券(quan)、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商(shang)衕(tòng)(tong)樣(yàng)(yang)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈(he)序列(lie)“平迻(yí)”至(zhi)滬(hù)深(shen)交易所進(jìn)行註(zhu)冊(cè)製讅覈(he)。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油(you)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有(you)国家向我(wo)们提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能(neng)无法(fa)完(wan)成(cheng)所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么我认为我(wo)们可以在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💓🍌。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👠👝🍅👡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👛，其中94%都在国内销售🍈👙🍆，约337亿升。以ATR134测算🩲🥾👢，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍈👜，将新增10亿升左右乙醇需求🍋🥦💛，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🧅🍊，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍓🤍。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍉，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥾，未来掺混比例持续提升🩲，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。