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声明中🍉👜💌👞，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比🥔，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工(gong)航(hang)空持續(xù)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，晨曦航(hang)空盤中20CM漲停(ting)，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)(rui)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中(zhong)航無(wú)人(ren)機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截(jie)至髮槀(gǎo)(gao)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤(pan)中價格續創(chuàng)上市以(yi)來(lái)新高！

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具体来看🤬🥕，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜🥕👡，5月乳制品产量同比增幅扩大🥑🍈🥕🧄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥦🍉，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽💞🍊💌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥭，4🥦、5月家具零售同比增速均超20%🍑🍓🍏，主要受益于国补政策提振🍑🥕，智能卫浴💖🧄、定制衣柜等需求明显修复🥔🍋，供给端企业持续降费提效💖🥔👄，盈利有望修复。但需要关注家电😡🎒、家具出口在关税频繁调整🤍、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩰🥑🥬😠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🤬。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给(gei)矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主(zhu)要在于(yu)美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确(que)定性，若铜进口(kou)关税确(que)定，无(wu)论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可(ke)能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否(fou)通过(guo)价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打(da)开？国内出口(kou)窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的(de)波动。下半(ban)年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间(jian)波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💟🍓🍇👞，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口😈🥝🍑🥔、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。