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配置上🍉💞💗👡🥭，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥑🥭。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大👚。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥿🤬🧅🍈。因此综合考虑下，可关注三条主线🩳👗💝。

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”🧡🥔😠💌，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销🍒👛，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端👝🌽💓🥬，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬🥻💛。盈利方面🌽👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑👄💔💯、价格拖累等因素影响👛🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦🥒🧡、消费电子、运营商👿💓、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🌽💛、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属🥔、燃气🍈👿、电力💛、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👚👄🤬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦🍓🥦🥑🥭、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👜🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋😠🤍，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧅👅、有色金属（工业金属🧄、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域(yu)。其中(zhong)，多地(di)出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消(xiao)费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药(yao)生物等持续发布。