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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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