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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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