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美股回顾(gu)。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏(pian)好回升，科技主线更加明(ming)朗(lang)。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样(yang)助力美(mei)股上涨。多重利好下，英(ying)伟达创新高重回全球市值(zhi)第一，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创下新高。

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操作方面，银河证(zheng)券(quan)建议(yi)投资者，中期维度下（7月至8月）半(ban)年报依然是很重要的(de)逻(luo)辑链，业绩披露(lu)期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方(fang)向(xiang)。而短线(xian)交易则需(xu)关注成(cheng)交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。

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鍼(zhēn)(zhen)對(duì)聲(shēng)明中第三點(diǎn)——現(xiàn)金流爲(wèi)負(fù)的解釋(shì)，至純(chún)科(ke)技將(jiāng)其(qi)歸(guī)囙(yīn)于“研髮(fà)(fa)高投入、長(zhǎng)交期槼(guī)糢(mó)備(bèi)貨(huò)、在地化供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、業(yè)務(wù)十倍級(jí)(ji)彆(biè)擴(kuò)(kuo)大、不衕(tòng)用戶(hù)不衕工藝(yì)驗(yàn)(yan)機(jī)”等囙素。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、基于以上背景，美联储于2019年(nian)启动(dong)了对其货币政策框架的第一次(ci)全面重检，以评估美联储为了实(shi)现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践(jian)。2020年疫(yi)情对经济(ji)的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降(jiang)而失业率(lv)大幅(fu)上升，进而导致美联储对其货(huo)币政策框架(jia)进行大幅修(xiu)订。

2、6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。