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2020年(nian)，疫情突袭，经济下行压力加(jia)大，监管部门(men)加快了消费(fei)金融公司的申(shen)设进程，当年共(gong)有6家消费金融公司获批(pi)筹建(jian)，包括重庆小米消(xiao)金、重庆蚂蚁消金等(deng)。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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1、供給(gěi)趨(qū)增：由(you)于鑛(kuàng)(kuang)耑(duān)有增量，近(jin)期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠(chang)開工率(lv)上陞(shēng)空間(jiān)有限(xian)。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕(tong)期更高。然而(er)進(jìn)入電池報(bào)(bao)廢(fei)淡季，廢(fei)電池供應(yīng)趨緊(jǐn)(jin)使得部分再生(sheng)鉛(qian)冶鍊廠虧(kuī)(kui)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)(chan)改善供給(gei)預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业(ye)成本压力有所缓(huan)解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。