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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)(jue)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于(yu)2010年以(yi)來(lái)51.0%分(fen)位），相比五(wu)月末上行0.60x。

2、阿勒泰地区地处新疆北(bei)部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方(fang)公(gong)里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆(jiang)边境线最长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤的地区(qu)，是丝绸之(zhi)路经济带北通道(dao)和新疆参与中蒙(meng)俄经济走廊建设的重要地区。