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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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一个是2021年(nian)1月1日到2023年4月23日之间买入，且(qie)2023年4月24日及以(yi)后卖出或继续持(chi)有的投资者，包括个人投资(zi)者和(he)机构投资者。

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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提(ti)高股票交易印花税(shui)，2015年5月(yue)对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产(chan)政策的(de)收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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展望FY26，公(gong)司预计城镇燃气销量同比+2%/售气毛差0.55元/方（YoY+0.014元/方），该行认(ren)为目前工(gong)商业气(qi)量需求仍受高气价的压(ya)制(zhi)，需求改(gai)善仍取决于宏观经济修复情况；此外，受益于居民顺(shun)价比例的提升，该行认为毛差修复趋势或有(you)望延(yan)续至FY27。

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2、融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市场上(shang)行(xing)阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对(dui)冲基(ji)金）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套(tao)利交(jiao)易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场(chang)交易活跃度明显提升。