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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通(tong)市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产(chan)品订(ding)单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利(li)润(run)6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比(bi)增长1003.78%。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👠🍆。2025年1月🍆，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💓🍊，拟收购福可喜玛53%股权。

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二级市场上👡😻👗🥔，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥥，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、橙天嘉禾公布，公司已完成或已达成协议于6月29日前完成the sky、Stag E💯🍄👿、嘉禾银河广场及嘉禾大埔之租约终止👞💋👙🧡。终止后🥔，公司将停止在香港经营所有影城业务。由于提早终止该等租约💝🥑，集团预期确认因拨回复原成本拨备而产生之非经常性收益约1900万港元🩰😠🧡，以及因租赁修改而产生之进一步非经常性收益约4600万港元👗💋。

2、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今(jin)年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品(pin)觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。