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5、地缘方面，需要(yao)关注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达(da)成停火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟(meng)一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯(si)能源(yuan)的供应和(he)出口保持稳定，下半年(nian)预计(ji)仍将(jiang)延续。从(cong)中东来看，巴(ba)以问题继续扰动(dong)红(hong)海，原油运输绕行已(yi)成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊(yi)核(he)协议仍未达成，届时(shi)伊(yi)朗的原油的生产以及出口将(jiang)面临不确定性，影响供应(ying)预期(qi)。在6月(yue)中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处(chu)于(yu)被动地位且(qie)反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势(shi)。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大的计(ji)价因素之一(yi)。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金(jin)属。

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