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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在(zai)于终(zhong)端地产低迷，具(ju)体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业(ye)订单长期同比偏低、回款周期长(zhang)且难度大。相比之(zhi)下，汽车、家(jia)电等终端(duan)在国家补贴(tie)政策支撑下，订单表(biao)现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃(li)表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个(ge)月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未(wei)有效(xiao)缓解。下半年玻璃需求(qiu)或有阶段性好转，但房地(di)产新开工面积近两年负增长状态仍将(jiang)抑制玻璃(li)长期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处于(yu)同比(bi)下降状态。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍒🧄💕🎒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👜🩱🌽🥔。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👚🍇。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💓。市值风格上💗🧄，本周综合💯、通信行业大市值风格显著。

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盈利方面🍍💋🍏，5月工业企业盈利同比增速转负💝，主要受内外需求不足👜🩲、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥🍊💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💯、中游设备保持正增🍎🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄💔🥾、消费电子🧡💯、运营商👄💌👞😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲👡🍄😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🍆👜，部分领域景气度有所回暖💓💯🍓🍍🍇，中报盈利或有改善🍒💌，如汽车、光伏💖、自动化设备等🥭👝🥦🥝👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔👄😈🍊、电商平台大促👝🤍💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💕🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限🍋🤬，中报业绩有望边际改善👿🌽🎒。

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行业层面，展望7月份💋👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔🥥😻🥝，半导体👞、光学光电子🥑👞、消费电子、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地💖💔👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🍇🍍；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠💛、家具🥦、饰品🌽👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾💝💝🍒、电力🥻👄、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🥒。

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