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其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命科学、科技领域精准落子🥕。其次🩱😈，二级市场股票投资💔🧄👅🍅👅。捕捉被错杀的优质标的🍑。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于(yu)估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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如果(guo)是银行体系的资金流入推动非银流动性改善(shan)，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为(wei)此时央行货币宽松，资金利率(lv)大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动(dong)，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛(niu)的特点，比如2014年~2015年；

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维(wei)度(du)，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。