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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒😻💞💌🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻，引发A股估值重估👠🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍😡💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬🥿👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓🍉。据估算🧅🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡🎒👛🩱💛，本轮增量资金的正反馈机制🍏🍒👝💛🧡，不仅会对市场走势产生显著影响🩳👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人💋👝🍍，过了6月30日截止日后，依然可以申报获得退税。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等获得利息🥒💘💗🌽，因此尽早申报退税获益更多，否则自愿损失这部分退税资金的利息。

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此次标(biao)的资产福可喜玛对资本市场上并(bing)不陌生，其(qi)曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段(duan)收购(gou)福可喜(xi)玛股权，累计(ji)投入约5777万元，最终持股53%。

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对于召(zhao)回的原因，多指向电芯原材料问题。其中有企(qi)业(ye)方表(biao)示，原材料问题导致部(bu)分产品在(zai)长时间使用时隔膜绝(jue)缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧(shao)的安全(quan)隐患(huan)。

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1、附近的吴江路🍉，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍍🧄👞、奶茶店挤满了人🍒🤬。往西走🥿💝🍉，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍏、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥾，往店里张望几乎都是人。

2、2💛、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍆💕💗🍑。一是🍆🥾🩱🍇，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💛👢🥥。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍓😠💟🍒，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速💯🧡👚。美元占全球外汇储备比例不断下降🍒🤍🥑🤬，特朗普极端关税政策预期下🍊🥝🧄🥻，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书💘，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👗，俄乌战事仍在反复拉锯👞🍆、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。