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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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之所以私募(mu)基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在資(zi)産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)(bei)景下，吸引(yin)了(le)高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)(gou)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其(qi)量化多(duo)頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金(jin)平均收益率遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)先，遠(yuǎn)超(chao)股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收益34.46%；近(jin)三年(nian)平均收益48.74%。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👛💔👝🥾， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍍🧡🍄🥑，时间从2.5~3年不等🩱🍏👘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩱🍑。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄👜🍒💋。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🤍💞，白酒批发价格总指数下行😈🩰🌽🧅，名酒批发价格总指数下行💘🍒。猪肉批发价下行，生猪均价上行🤬🩱，仔猪均价与上周持平👅💋💛，自繁自养生猪养殖利润上行👿🥬，外购仔猪养殖利润下行👠🍊。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🧡🍌💞😈💋，棉花期货价格上行👚👘，寿光蔬菜价格指数上行。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😡👙，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👛，也往往会要求“加大宏观调控力度”👗👿👚💌🥑。在当前出口🍍🩲🧅🥕、地产均面临挑战的背景下🤬💗💋🍋，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。