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美债：收益率延续下行🥝😻🍑💞，收益率曲线继续陡峭化🍌👞。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🧄👞，长短端利差继续走扩。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大(da)涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三(san)美股(gu)份等多股涨超2%。

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1、宏观👢🧅🥒💓。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥒💌🌽，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍅👄💘🍓，加征关税阴影下🥾💋🩱，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👄👛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👿🩱😠，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍈💓👿🩲，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😈，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🎒🥔，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍑🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛💕👙，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍅。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍌，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💌👿，因此三季度仍存在着较大压力🩱💖👞🩳，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中國(guó)(guo)人民保險(xiǎn)集糰(tuán)（01339）髮(fà)佈(bù)公告，該(gāi)公(gong)司將(jiāng)于2025年8月8日派髮截至2024年12月31日止年度末期(qi)股息每股0.117元。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言(yan)，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告(gao)披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者(zhe)对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有(you)利于相关股票的表现(xian)。