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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变🩳，对应15/14倍FY26/27年市盈率，较当前股价有22%的上行空间。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍏，两伊地区为88%🥬😈😡🥦、87%🥻，阿联酋的产能利用率仅为71%💔。因为来看🩳，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥭👙🩰。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👞🍓🍌🌽，此轮如果继续增产41万桶/日👡🍇，如果延续该增产策略👢💯，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍉🍋🧡，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🍉🎒🍏，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍌🧅，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降👢😈🍇，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、2023年8月，再(zai)螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定(ding)增市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的(de)現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具(ju)備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些(xie)疑(yi)問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的(de)分析。

2、这(zhe)种不确定性的一(yi)个迹象是，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内(nei)的多家知名企业，在刚刚(gang)过去的财报季撤(che)回了(le)业绩指引，理由是对全(quan)球贸易的(de)担忧。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半(ban)年可能出现的惊喜上行奠定了基础。