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融资(zi)资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿(yi)元，显示当前市场风险(xian)偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资(zi)余(yu)额(e)占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升(sheng)至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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据(ju)Wind数据(ju)统(tong)计，选取参与角色为竞买方，剔除重(zhong)组失败，6月(yue)以来披露并购重组进展的(de)A股上市公司共有90家，分别为湖南(nan)发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪(hu)硅产(chan)业、隆扬电子、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏(hong)创控股、新晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股(gu)份(fen)、至正股份(fen)、中科通达、晶丰明(ming)源(yuan)、本钢板材、厦(sha)门(men)港务、电投能源、隆扬(yang)电子、上海(hai)电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚(fu)科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝时代、慧博(bo)云通、云维股(gu)份、电投产融、渤海汽车(che)、邦基科(ke)技(ji)、九联科技、国城矿业（**）、欧(ou)菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠(chong)物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科(ke)技、海峡股份、安宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳光诺(nuo)和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波(bo)方正（**）、四川路桥(qiao)、综艺股份、海光信息、中(zhong)核科(ke)技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子(zi)、海航控股、狮(shi)头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海(hai)泰发展(zhan)、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情况如下图(tu)：

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏(pian)股(gu)混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献(xian)了重要(yao)的(de)增(zeng)量资金。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需(xu)要在(zai)今年7月份召开的政治(zhi)局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在(zai)所(suo)有备(bei)选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界(jie)，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高(gao)低(di)切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)(lun)高低(di)切週期中。以(yi)月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)(zhang)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)(dui)靠后、而近一月以來(lai)盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)】具備關(guān)註(zhu)價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)(xi)已陸(lù)續(xu)兌(duì)(dui)現外，后續建議(yì)關註(zhu)半導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬、啤酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一(yi)步降(jiang)低后(hou)，也需警惕銀(yín)行闆塊的(de)短(duan)期(qi)波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)(xiang)，結(jié)郃(hé)估值(zhi)、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)(mo)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)(lian)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

2、另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年(nian)下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税扰动影响出(chu)现了抢出口现(xian)象，因(yin)此下(xia)半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。