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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢🥾，但5👜🍎、6月随着出口增速的收窄👞🍎🥭🥬，盈利预计边际放缓😻🥥🩱。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🍒🍇🩱，半导体、光学光电子、消费电子🥕🍊🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🍏🩰，算力租赁订单持续落地💗💋🤬👠，半导体周期复苏与国产替代加速🩱👜🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔👘🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品💛💘、家电👿🍋、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄👝、燃气🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善🍌💛🍑。

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6月股票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大(da)。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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3、庫(kù)存：一(yi)季度港口庫存(cun)持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于(yu)烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才(cai)開(kāi)始下降(jiang)，堦(jiē)(jie)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加，在5、6月集(ji)中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導(dao)緻(zhi)到港量(liang)逐(zhu)步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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