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盈利方面🧅🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🥬😈💘，主要受内外需求不足🥥🍅、价格拖累等因素影响👛🌽🍌🤬。三个月滚动来看💘💕👗，大类板块盈利多有放缓👚👜🍑，TMT逆势改善，资源品、必需消费😡🍌💖🍓🧄、中游设备保持正增🍅🥭🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠💔💋💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍈👚🧅🩲、光学光电子😠👗😻、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝，算力租赁订单持续落地👚🍎😻👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳👝🤬😠🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🎒🍇🤍😈，中报盈利或有改善🧄，如汽车🥭😈🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长👢🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍👞、家具👞🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👿👙💘；此外贵金属、燃气🍉🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👘🍑🥦。

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1、该法案的核心目标是延长特朗普首个任期内实施的大规模减税政策👝🍓，这一直是特朗普重返白宫后的优先事项🥭🥔。他向参议员们施压，要求在7月4日的假期前完成立法👞💞。

2、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联(lian)储7月降息预(yu)期有(you)所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国(guo)重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美(mei)元指数、美债收益(yi)率的波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。