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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、（3）需求(qiu)层(ceng)面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍(reng)维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持较高排产，国内(nei)铜(tong)消费增速维持韧性。全(quan)球主要央行(xing)延(yan)续(xu)降息，海外经济维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年政策面(mian)存(cun)在不确定性，需要动态关注美国通胀变化(hua)及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别(bie)为 4.8% 和(he) 3.4%。