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其二，合(he)作(zuo)方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对(dui)象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东(dong)等，而是(shi)押注了Vor Bio一个(ge)市值(zhi)仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底(di)可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家(jia)美国壳(ke)公(gong)司，首(shou)付(fu)款资金能否到位目前还存在不确定性。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行(xing)情。

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此外，在资(zi)本充足率方面，贵州银行2024年末的三项资(zi)本指标均保持在(zai)监管要求(qiu)之上。核心一级资本充足率为12.24%，一级资本(ben)充(chong)足(zu)率为13.16%，资本充足率为14.30%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说👛😈，第一，从历史来看💛💕🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二，外部流动性方面🧄👚💕🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓💗，对短期市场或有扰动🤍🍉。第三🌽🍊🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋💘👛🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠👅👜💔。第四💘👢🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻😠。我们参考工业企业盈利💘、库存阶段🎒🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒🩰💞。结合中观景气、盈利能力🌽🥿🥭🩲、筹码分布、估值🥑👢、交易👝😈💗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠🍆、医药生物（化学制药）🍒、国防军工、有色金属（工业金属👘🍅🥻🍉、贵金属、小金属）、计算机等🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘、国产算力、非银金融、国防军工🧄🥑🥬、创新药👝🎒🤬。

2、周(zhou)五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。