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战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前(qian)可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的(de)牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两(liang)倍。更值得一提(ti)的是，在(zai)今年报(bao)告涉及(ji)的雇主计(ji)划中，近三分之二(er)将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退(tui)休计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计(ji)划数(shu)量的两倍。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公(gong)司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕比下降53.24%。

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