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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍅🥾。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量😈🥔😠。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😡💝🥝，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩰🤍、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💌💞👡，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💔🥔👘，其它主要宽基指数转为看多信号💟。股指期货基差方面👄🍏，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥭🍑🧅🍒，对冲成本（年化）均有减小😻👜🩳🥬。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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四维(wei)智(zhi)联（AUTOAI）成立于2018年，由北京(jing)四维图新科技(ji)股份有限公司原智能网(wang)联业务分拆独立(li)运营，专注于(yu)智(zhi)能(neng)座舱软硬件全栈解决方(fang)案。目前，四(si)维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资(zi)、蔚来资本等。

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據(jù)悉，上述新(xin)收費(fèi)調(diào)整在6月30日正式生傚(xiào)(xiao)后(hou)，券(quan)商(shang)將(jiāng)衕(tòng)(tong)步相應(yīng)脩(xiū)改《H股“全流通”業(yè)務(wù)委託(tuō)交易協(xié)議(yì)》《滬(hù)市港股通業務客戶(hù)(hu)委(wei)託協議》《深市港股通業(ye)務客戶委託協議》等。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合(he)以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较(jiao)高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅💗🥭🥻，逻辑跟此前几次不同👡🍑🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💔，总需求增速结束三年低迷和下行👝💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒🩳😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制🌽，不仅会对市场走势产生显著影响👚💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋🍉🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向