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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将(jiang)受益(yi)于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们(men)在(zai)行(xing)业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板(ban)块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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为同年轻人“打成一片”，传统酒企五粮液还开起了小酒馆👄🍏👝👞。五粮液在大本营宜宾市开设“五粮·炙造”新潮体验店，于上海开设“捷美颂”酒饮融合饮吧；并落地成都宽窄巷子、无锡南长街文旅景区新型五粮液体验店。

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6月末上涨后A股处于相对高位💛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍆🍍🍒🍓、恐对市场形成冲击💛，但流动性存在结构性支撑托底市场👅🍌，预计市场波动加大🍏🍋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍋👡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍏💘🍌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🌽🥔。

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