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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👢🥕👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👢🎒👘，使得即将到来的中报业绩期🥔👞🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍇🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面🥕💋，目前利率仍处于较低水平🥿👄🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥝🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、野村在12月预测人民币离(li)岸汇率将在5月份跌至每(mei)美元7.6，摩根(gen)大通预期二季度为7.5。相(xiang)反，人民币今年飙升1.8%，上周四一度触及7.1565，为七(qi)个(ge)月高点。

2、美联储(chu)与美元：美联储下(xia)半年货币政(zheng)策决策思(si)路或继续以等待与(yu)数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼(jian)顾通胀前(qian)景(jing)与劳动(dong)力市场动(dong)态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。