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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来(lai)新(xin)的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👿👜🍑👛、国防军工是弹性较高的方向🍍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥝💖，待短期市场关注度回落后💞，仍是配置机会👿。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😡💞。看好三个宏大叙事强相关资产🥔👜👢💓，黄金🥕💋👿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓👞👡🥔。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直(zhi)接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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