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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增(zeng)产超预期、钢厂减产(chan)超预期（下行(xing)风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进(jin)口资源持续紧(jin)张（上行风险）。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍓。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💛💯🩲👙🍑，处于过去十年间35%分位数。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善的預(yù)期(qi)，進一步(bu)提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流收益率(lv)咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化(hua)的(de)揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資(zi)金(jin)加大對A股的增持力度。

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一个(ge)大背景：国(guo)际局势变**织，全(quan)球(qiu)主(zhu)要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防(fang)预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计💝🩲👚，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😡🍒💝；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😡💔🍋，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥑🧡，整治内卷等政策持续发布。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)方(fang)案。經(jīng)過(guò)多年的行(xing)業(yè)積(jī)纍(léi)咊(he)技術沉澱(diàn)，形成了(le)電(dian)信輭件(jian)開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)。