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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🍈💖，分别以25/3/20🍉🍆💘🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍🧄👿👗，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🍋💝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🧡🥔、风电👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💟👄、电网设备👄👗👚👗🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍍🍑🍌🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬🥑🥝，行业层面优选光模块/PCB💕💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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地面兵装板块指数再度飙升逾8%，创8年多来新高，军贸概念、军民融合(he)、大(da)飞机、核(he)污(wu)染防治等多个细分板块亦再创历史新高(gao)。长城军(jun)工9日7涨停，恒宇信通(tong)连续(xu)2日20%涨停，利(li)君股份、中兵红箭等也批量封板。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元🩲👅，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金🍆👄🍊，停产检修及技改时间约为6个月。

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1、对此🍒🥬，6月29日深夜😡，@大麦官博发布发布关于“鹿晗西安站演唱会公开售票未能正常开启”情况说明并公开道歉。官方表示“因为我方工作人员对优先权购票的时间配置错误🍆🥑，导致鹿晗西安站演唱会公开售票阶段（原定2025年6月29日19：07开始）未能正常开启。”

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