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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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