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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金(jin)融(rong)支持消费(fei)科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形💘👘，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注👚👢💟，更多是由市场情绪驱动，而非真正的基本面因素。”

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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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1、在合规治理(li)和市(shi)场挑战并行的状态下，贵(gui)州银行面临的“考题”相对复杂。一方(fang)面，需(xu)稳住传统业务收入基本盘，并持续优化资(zi)产质(zhi)量管理；另一方面，也需在人(ren)员、流程、技术等多个维度同步提升风控(kong)管(guan)控与(yu)合规文(wen)化建设。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥒👡🧅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍉🥝，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥾🥔💕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后😈🧡👝🥭，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。