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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技(ji)创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如下：

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港股。港股风险溢价仍在低位(wei)，流动性面临收(shou)缩风险，短期(qi)或维(wei)持震荡。目前港币(bi)兑(dui)美元仍在7.85左右(you)低位，短期(qi)内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业(ye)配置方(fang)面，AI叙事延续；产(chan)业趋(qu)势推(tui)进下(xia)港股创(chuang)新药仍值得关(guan)注。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同(tong)比增幅收窄。根(gen)据中(zhong)国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上(shang)升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相對的業(ye)績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對(dui)新(xin)産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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