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沪铅 2025 年二季度(du)价格运(yun)行基本符合(he)我们 3 月(yue) 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑(cheng)。我们预计沪铅下半年的价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🌽、石油石化👄🧅、煤炭🥿🎒🧄🧡🥿、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以(yi)色(se)列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预(yu)期较强，美(mei)棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值(zhi)再(zai)创历(li)史新高，印(yin)度、澳大利(li)亚棉花产量或同比(bi)下降，预计2025/26年度(du)全球(qiu)棉(mian)花产量与去年同比相差不大。

2、科恆(héng)股(gu)份：公司與(yǔ)北京純(chún)鋰(lǐ)新能源科技(ji)有限(xian)公司于近日籤(qiān)署(shu)《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)(rao)“材料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧(lve)郃作關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固(gu)態(tài)鋰(li)離(lí)子(zi)電(diàn)池(chi)生産設(shè)備（含定製化設備）、全固態鋰離子電池正極(jí)材(cai)料(liao)、全固態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等多(duo)場景戰畧郃作。