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美国一(yi)季度实(shi)际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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本周😈👄，基本面因子在各行业表现分化🥑💘，净资产增长率因子🥭🥒🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍎。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥬🍊🍏。市值风格上💯👿🍅，本周综合、通信行业大市值风格显著👠🍎💖💌。

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4🥥👡🥭👄🥬、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💝👡🍏🍑、低硫燃料油绝对价格🍑👝🥥👗，高硫基本面驱动略强于低硫💌。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升👞👿🍄🍌，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🌽；而国内低硫供应维持充足🥦😠👜🥻，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续(xu)回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿(yi)份(fen)，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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1、从(cong)调研类型来(lai)看，特(te)定对象调研(yan)和其他为本周主要(yao)调研类(lei)型，占比分别(bie)为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司、基金(jin)公司和证券公司的(de)调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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