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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产(chan)并募(mu)集资金涉及的尽职调查、制(zhi)作法律(lv)意见书等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师为(wei)张亚全、何东旭。相关期间(jian)内，海润(run)所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披(pi)露前(qian)述丰汇租(zu)赁的关联关系及关联交易(yi)情况，存在重大(da)遗(yi)漏。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个(ge)维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💟🥔，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👗，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💓🧄💕，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🎒💟，为港股市场提供了有力支撑。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存(cun)周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍌💖🍈🍊，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👝、针对性、有效性👿，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥕😈💗🤍，引导金融机构加大货币信贷投放力度👘🥭👜🍇👞，使社会融资规模🍒🥔🧄🍉🩱、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥒，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🧡，加强利率政策执行和监督🍒👚🍆🥬。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👗🤬🥔，关注长期收益率的变化💗💋。畅通货币政策传导机制🌽💝，提高资金使用效率🥾💋，防范资金空转👗💋👿🥑。增强外汇市场韧性😠🍊💖，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💕🤬💯。