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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🥬🍋🥥，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2💟💞，943.6亿元，主要聚焦调水引水🥑💟、防洪治理👅💓、农业灌溉等基础设施短板🩲🥭🍎👢💗。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2🥕👢💔，500公里高等级内河航道👜👞，多个跨区域重点工程密集启动🥕🍌，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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结合自(zi)上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了🩳🍑💋😈。个人认为🍒🍍🥥，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式💝，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂🧄👅💘，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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注：中证银行(xing)指(zhi)数近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表现(xian)。

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1、短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需(xu)较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面(mian)临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取(qu)决于下游需求(qiu)，阶段性受到焦(jiao)化利(li)润扰动。焦煤仍有下跌(die)空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期(qi)焦炭供应维持高位，铁水暂无大(da)幅下行预期，焦炭供需双强，基本(ben)面(mian)矛盾有限，中长期成(cheng)材终端需求(qiu)承压，成本(ben)拖(tuo)累仍存(cun)，焦炭(tan)仍有提(ti)降空间，盘面仍有下(xia)行压力，后续重点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成(cheng)本、关税(shui)政策(ce)以及宏(hong)观情绪。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🩰，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍉👘🌽。如美45Z生柴政策💯👡🍄🍉、RVO掺混等7月或明朗🍈，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局🍆🍈。三季度豆油出口潜力下降🍑🍋🍒💛，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购💝🍈🍊，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降💌💟🤬，豆油出口潜力增加🍍🍎💞，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢👘🥕🍉💕，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥕😠，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🍑🍄🍈💗。