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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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2、需求：光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集(ji)中前置，但降库存导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合金产量(liang)885万吨(dun)，其中耗硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月(yue)工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、证监会决(jue)定(ding)：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以(yi)339.62万元罚款。对郭春(chun)亮、卓红英给予警告(gao)，并分别处以40万元罚款。

2、流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。