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同日，中国稀土还披露了一则(ze)变更公司总经理的公告，原公司总(zong)经理闫绳健(jian)因工作原因，提(ti)请辞去公司总经理职务(wu)。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公(gong)司党委书记、董事等职务，聘任梅(mei)毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中(zhong)稀（江苏）稀(xi)土有限公司党委副书记(ji)、副董事(shi)长，广西国盛稀土新材料有限(xian)公司(si)董事，中稀（山东）稀土开发有限公(gong)司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限(xian)公司党委(wei)副(fu)书记、董事、总经(jing)理。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精(jing)炼(lian)锡生产和(he)出口(kou)恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受(shou)到(dao)冲击，国内银漫矿(kuang)业因安全(quan)事故停采，均加剧了市场对供应(ying)的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的(de)实物税(shui)也会减(jian)少(shao)出口中国(guo)的量。据此，我们预计(ji) 2025 年全球矿山和精锡产量(liang)将分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🧅🍑👠👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖，A股权重板块上涨💔👜💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈👙。我们参考工业企业盈利🧅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🥻🍒🍓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞、估值🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇🍇🍒、国防军工🥭🌽、有色金属（工业金属🍋、贵金属、小金属）、计算机等🧡🍈🥑。赛道选择层面🩳💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🧡🍍、创新药👝💓。