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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍍，硅价预计还将承压🥾💔🍇，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍆🍆。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👛🥝，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况👗💖。策略方面👚，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💌🧅。核心逻辑：

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尽管中美经济周期(qi)处在不(bu)同的位(wei)置，但关(guan)税冲击(ji)带来的不确定(ding)性正使得这两个全 球最大经济体(ti)在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步。我们预计三季度前半段，国内(nei)外经济仍有韧性，政(zheng)策相对(dui)谨慎和预期管理为主；随着中国(guo)出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度(du)国内有望出现(xian)更(geng)多增量政策落地， 以及海外美联储(chu)降息概(gai)率上升。

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